Хеджирование на Forex. Стратегии хеджирования

14 декабря, 2020 - Петр Мазайло

Хеджирование на Forex. Стратегии хеджирования

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо не только правильно осуществлять фундаментальный и технический анализ, но правильно управлять своим депозитом. Ниже вы узнаете о том, как осуществлять хеджирование, чтобы защита от рисков была оптимальной. Статья будет интересна, прежде всего, начинающим трейдерам, работающим на международном валютном рынке Форекс.

Что такое хеджирование?

Есть множество способов обезопасить торговлю на Forex. Одни из них — хеджирование рисков. Он особенно популярен среди начинающих трейдеров. Хеджирование — это страхование финансовых рисков. На Форекс его обеспечивают путем открытия встречной позиции. Рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Допустим, у вас открыта позиция на Buy по какому-либо активу. Допустим вы решили, что ее актуальность уже исчерпала себя. В этом случае вы можете открыть встречную позицию на Sell. Причем ее объем будет таким же, как и у первой. В результате имеющаяся прибыль или убыток перестанут увеличиваться. По сути, вы замораживаете текущий результат. Кроме того, часть ваших средств повиснет в открытых сделках.

Неопытные трейдеры часто попадают в ловушку хеджирования. Из-за страха фиксировать убыток, они замораживают текущий результат в надежде отыграть потери в будущем, когда для этого сложится благоприятная ситуация. Как правило, такой подход заканчивается плачевно. Поскольку применять хеджирование нужно предельно осторожно. Не во всех случаях этот метод будет достаточно эффективным.

Необходимо понимать, как работает рынок, чтобы применять хеджирование именно тогда, когда в нем действительно есть необходимость. В отдельных случаях этот метод позволяет удвоить прибыль. Однако пользоваться им нужно крайне осторожно.

Как правильно выполнять хеджирование?

Чтобы разобраться в том, как правильно выполнять страхование рисков, нужно понять, в как именно закрыть два встречных ордера с прибылью, или, хотя бы, в ноль. Многие трейдеры стараются найти брокера Форекс с минимальным спредом. Он лишь отчасти упрощает решение задачи. При последовательном закрытии двух ордеров вы теряете спред на каждом из них.

В терминале MT4 / MT5 есть возможность закрывать два встречных ордера более эффективно. То есть, вы потеряете спред только по одному из них. Для этого применяется специальный метод — «OrderCloseBy()». Отметим, что доступ к нему есть только по скриптам. В пользовательском интерфейсе он отсутствует.

Чтобы улучшить свои торговые показатели, рекомендуем использовать дополнительный инструментарий. Это могут быть не только скрипты, но и индикаторы и советники. Необходимо подходить внимательно к выбору инструментария, и его настройкам. Поскольку от качества его работы будет зависеть ваша прибыль.

Рекомендуем применять программное обеспечение исключительно от проверенных поставщиков. Не стоит использовать продукты сомнительного качества.

Как нельзя хеджировать?

Встречный ордер имеет смысл открывать при движении котировок в неблагоприятном направлении. Хеджирование используют в качестве альтернативы «Стоп Лосс». В результате капитал замораживается, а убытки понемногу растут (из-за swap-разницы).

Если ситуация кардинально изменилась не в вашу пользу, намного разумнее будет закрыть убыточную сделку. Чтобы использовать хеджирование, нужно четко понимать, как закрыть оба ордера с прибылью, или минимальным убытком.

Бездумное применение рассматриваемое методики, на самом деле, способно еще быстрей убить ваш депозит, чем классический «Стоп Лосс».

Хеджирование в скальпинге

Существует тип торговых стратегий, для которых хеджирование является очень удобным способом страхования рисков. Речь идет о скальпинге. Желательно использовать счета с максимально низким уровнем спреда. Лучше всего остановить свой выбор на ECN. Счета этого типа исключают возможность брокера расширять спред в условиях высокой волатильности.

Чтобы получать прибыль, нужно отправлять на торговый сервер пару отложенных ордеров, находящихся вокруг текущей рыночной цены. При этом Sell должен быть выше Buy. Когда хаотичное движение котировок превращает оба ордера в рыночные, их нужно встречно закрыть с помощью функции «OrderCloseBy()». Разница между ценами открытия установленных торговых приказов и будет составлять прибыль. Отметим, что она — минимальная. При этом не рекомендуется пытаться получить профит, превышающий спред. При активной торговле вы сможете закрывать сотни таких сделок за биржевую сессию.

Негативное воздействие на эту стратегию может оказать сильный тренд. Например, цена коснется ордера Sell, переведет его в категорию рыночных, и пойдет вверх, оставив отложенный ордер Buy внизу. В результате убыток будет накапливаться. Естественно, что в условиях наличия мощного тренда, торговать нужно только в его направлении. В таких условиях использовать рассматриваемую стратегию нет никакого смысла. Однако трендовое движение может появиться неожиданно. Таких примеров вы сможете найти огромное множество на графике любой валютной пары.

Почему трейдеры используют хеджирование?

Несмотря на очевидные недостатки хеджирования, многие трейдеры отдают предпочтение этому методу страхования рисков. Этому есть вполне логичное объяснение. К примеру, вы сформировали прогноз, и выставили отложенный ордер. Цена дошла до его уровня, но затем развернулась.

У вас есть возможность «заморозить» убыток. Далее вы дождетесь удобной торговой ситуации, и откроете еще один ордер, который позволит, как минимум, закрыть все позиции в ноль, или даже получить небольшой профит. В результате убыток фактически не был списан с вашего депозита, и вы сумели отыграть его.

К использованию хеджирования нужно подходить предельно аккуратно. Этот метод в некоторых ситуациях действительно будет очень полезным. Однако злоупотребление хеджированием может привести к плачевным последствиям.

Обязательно уделите достаточно внимание изучению мани менеджмента. Никогда не рискуйте суммой, которая превышает 5-10% вашего депозита. Так вы сможете обезопасить свой капитал даже от серии убыточных сделок. Кроме того, разумное распределение денег дает возможность эффективней использовать хеджирование и другие методы страхования рисков. Кроме того, чтобы прибыльных сделок у вас было больше, необходимы хорошие знания технического и фундаментального анализа.

Рекомендуем прочитать нашу статью о видах риска. Она позволит вам лучше разобраться в торговле на Форекс.

Отказ от ответственности "PROMETHEUS LTD – Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 — это учреждение по оказанию финансовых услуг за пределами Европейского Союза. Оно подлежит надзору IFMRRC (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), что подтверждается сертификатом № 0395 AA V0155. Торговля на Форекс/CFD и других финансовых рынках является спекулятивной и связана с высоким уровнем риска. Здесь можно потерять весь свой капитал. 70% торговых сделок могут принести убыток. Эти продукты могут подойти не всем, поэтому вы должны убедиться, что осознаете все сопутствующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять. Этот веб-сайт может содержать информацию о финансовых услугах и продуктах, которые европейский надзорный орган может рассматривать как предложение финансовых услуг, ориентированных на Европу. Меры вмешательства ESMA (Европейская организация по ценным бумагам и рынкам) не распространяются на клиентов PROMETHEUS LTD. Вы несете ответственность за выбор компании, которая больше всего соответствует вашим торговым потребностям. Нажимая кнопку «Продолжить», вы подтверждаете, что прочли, поняли и согласны с информацией о рисках, условиями обслуживания, политикой в ​​отношении денежных средств, политикой конфиденциальности и этим уведомлением. А также тем, что посещаете этот веб-сайт по собственной инициативе без какого-либо содействия со стороны umarkets.net или PROMETHEUS LTD." Уведомление о файлах cookie: Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучшие возможности на нашем сайте. Если вы продолжаете использовать этот сайт, мы предполагаем, что вы им довольны. Читать дальше Продолжить
×

Help with deposit?