Золото потеряло около 1.5% в цене за одну дневную сессию

Золото

Цена золота обвалилась во вторник сразу на 1.5% и достигла уровня поддержки 1480 долларов за тройскую унцию. Резкий рост спроса на рискованные активы вызван ожиданием, что власти США обсуждают вопрос отмены таможенных пошлин. Падение ниже уровня ключевой поддержки 1485 долларов за унцию вряд ли будет глубоким. Ближайшим ориентиром для котировок станет уровень 1475 долларов. Золото уже находится в зоне сильной перепроданности, поэтому стоит ожидать коррекции в ближайшее время.

Согласно последним данным, чистые покупки золота Центральными банками в третьем квартале 2019 года составили 156 тонн. Таким образом, общий объем покупок в текущем году уже достиг 550 тонн, и это на 12% больше, чем в прошлом году. Наиболее активно в последние месяцы проявили себя регуляторы Китая, России и Турции. В этом году в общей сложности четырнадцать Центральных банков сообщили о добавлении одной тонны золота или более в свои резервы. 

Общее предложение золота выросло на 4% в третьем квартале, чему способствовал самый высокий уровень переработки с 2016 года. Добыча руды снизилась на 1% в годовом выражении, но осталась выше пятилетнего квартального среднего показателя. Поставки вторичного золота выросли на 8% в третьем квартале. Как и в 2016 году, рост переработки был в основном вызван существенным укреплением цен. В сочетании с замедлением мировой экономики, укрепление цен привел к тому, что потребители продолжают расставаться с частью своих золотых запасов. Таким образом, высокий спрос компенсируется ростом предложения, сохраняя баланс на рынке.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и роста цены золота к уровням сопротивления 1482, 1485 и 1490 долларов за унцию.

Нефть

Нефть марки WTI укрепилась к уровню 57.20 долларов за баррель. Восходящий импульс затихает, цены выросли почти на 6% с начала ноября. Выступая на встрече в Вене во вторник, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что на декабрьской встрече будут обсуждаться дополнительные сокращения поставок. Кроме того, надежды США и Китая на завершение первого этапа торговой сделки и избежание запланированного повышения тарифов на китайский импорт в декабре, поддерживают рост нефтяного рынка.

ОПЕК опубликовала прогноз по мировому рынку нефти на среднесрочный и долгосрочный периоды. Среднегодовой рост спроса до 2024 года составит 1 миллион баррелей в сутки, что ниже предыдущего прогноза на 100,000 баррелей. Спрос будет обеспечен в основном со стороны стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.  До 2040 года спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет дополнительно почти на 6 миллионов баррелей в сутки. В краткосрочной перспективе ожидается падение спроса на сырье на фоне замедления мировой экономики. Эти ожидания остаются главным фактором давления на рынок нефти в последний год. Если США и Китай подпишут торговое соглашение и отменят часть тарифов, цены получат сильный импульс для роста в область уровня 60.00 долларов за баррель. 

В нашем прогнозе предполагаем разворот и снижение нефти марки WTI к уровням поддержки 57.00, 56.75 и 56.50 долларов за баррель. 

Криптовалюты

Криптовалюты продолжают восстанавливаться в цене с разной степенью интенсивности. Биткоин торгуется с минимальными изменениями около уровня 9,350 долларов. Эфир достиг сопротивления 190 долларов, а XRP отметки 30.10 центов. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась до 253 миллиардов долларов. 

Лидером внутридневного роста стала монета XLM, которая прибавила почти 20% и достигла ценового значения 8.20 центов. Компания Stellar сожгла почти 55 миллиардов токенов XLM, сократив совокупную эмиссию до 50 миллиардов. Операционный фонд на текущие расходы после сжигания сократился на 5 миллиардов. Компания посчитала, что оставшихся средств в фонде хватит для обеспечения ее деятельности в течение 10 лет. Уничтожение токенов произвели за счет партнерских программ Stellar, действие которых было приостановлено. Недавно, в последнем обновлении протокола компания объявила, что отключает механизм инфляции.

Тем временем, биткоин впервые с июня обошел золото по темпам роста. В октябре главная криптовалюта выросла на 10%, в то время как золото лишь на 2.7%. Тенденция может продолжиться и в ноябре. Золото уже резко потеряло в цене на фоне оптимизма по поводу переговоров Китая и США. Кроме того, ноябрь является исторически успешным месяцем для биткоина, который укреплялся в шести случаях из восьми. В мае 2020 года состоится сокращение вдвое награды за добытый блок. В прошлом биткоин демонстрировал рост примерно за полгода до аналогичного события. 

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего укрепления биткоина к уровням сопротивления 9,400, 9,500 и 9,600 долларов. Эфир может вырасти к отметкам 192, 195 и 197 долларов, а XRP к уровням 30.30, 30.50 и 31.00 центов.

Среда

В Новой Зеландии опубликуют уровень безработицы, изменение уровня занятости и индекс стоимости труда. В Японии состоится заседание комитета по кредитно-денежной политике и выйдет производственный индекс PMI.

В Германии станут известны данные производственных заказов. В России, Испании, Италии, Франции, Германии и Еврозоне опубликуют показатели деловой активности в сфере услуг. В Еврозоне выйдут данные розничных продаж.

В Канаде обнародуют индекс деловой активности Ivey. В США опубликуют данные производительности труда без учета сельскохозяйственного сектора и данные затрат на единицу рабочей силы. Управление энергетической информацией США представит изменения запасов коммерческой нефти прошлой недели.

Прогноз от аналитического центра xCritical.