Рынок нефти уверен в скором заключении сделки США и Китая

Евро/доллар

Пара евро/доллар снова не смогла преодолеть область сильного сопротивления 1.1175 и снизилась к уровню 1.1140 в начале недели. Котировки получили поддержку от сильных показателей деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны, которые оказались выше прогнозов. Давление на пару усиливается из-за того, что дневной индекс относительной силы находится у зоны перекупленности.

Индикатор уверенности инвесторов Еврозоны Sentix скорректировался в октябре к уровню -4.5, но по-прежнему остается в отрицательной зоне. Рост показателя может быть связан с началом программы покупки ценных бумаг европейским Центробанком и с восстановлением активности в производственном секторе. Аналитики Commerzbank оценивают перспективу пары евро/доллар до конца 2019 года и ждут роста к уровню поддержки 1.1360. Тройное снижение процентной ставки Федеральным Резервом снизило привлекательность американского доллара. Также уменьшилась вероятность Брекзита без сделки и увеличились шансы заключения предварительного торгового соглашения США и Китая. Сокращение глобальных рисков повышает спрос на рисковые активы, к которым относится и европейская валюта.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее краткосрочное снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1120, 1.1100 и 1.1060.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2900 на фоне противоречивых слухов о досрочных выборах в Великобритании 12 декабря.

Пока по предварительным опросам лидируют консерваторы, на втором месте – лейбористы, на третьем – либеральные демократы. Если партия действующего премьер-министра Бориса Джонсона сможет получить большинство в парламенте, тогда шансы на заключение сделки Великобритании с Евросоюзом до 31 января существенно увеличатся.

Показатель деловой активности в строительном секторе Великобритании укрепился в сентябре к уровню 44.2. Индекс остается около многолетнего минимума, и полноценное восстановление сектора сможет начаться только после выхода страны из состава ЕС. Сегодня в Великобритании станет известен показатель деловой активности в секторе услуг, который вносит наибольший вклад в общий рост ВВП страны. По прогнозам данные окажутся сильнее, чем в прошлом месяце, и это поддержит курс британской валюты.

В краткосрочной перспективе пара фунт/доллар продолжит торговаться в боковом диапазоне. Уровень 1.3000 остается ключевым сопротивлением, и маловероятно, что котировки смогут его преодолеть до парламентских выборов. Текущий диапазон 1.2800–1.3000 является достаточно комфортным для пары до появления новых фундаментальных новостей, который смогут увеличить волатильность торгов.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2880, 1.2860 и 1.2840.

Золото

Золото потеряло в цене в начале новой торговой недели, но сохранило позиции выше ключевого уровня 1500 долларов за унцию. Котировки торгуются у отметки 1510 долларов на фоне восстановления доллара США, который снизился после заседания Федерального Резерва на прошлой неделе.

Рост производственных индексов в странах Еврозоны и оптимизм по поводу торговых переговоров США и Китая обеспечили падение спроса на безопасные активы в понедельник и привели к снижению цены золота. Интерес к рискованным активам вызван оптимизмом на торговых переговорах США и Китая и снизившимися опасениями замедления мировой экономики. Представители Китая в пятницу заявили, что добились прогресса в переговорах, направленных на прекращение торговой войны, которая наносит ущерб мировой экономике. Президент США Дональд Трамп снова отметил, что сделка может быть подписана уже в этом месяце. Любые новости о продолжающихся переговорах будут основным фактором роста цен на этой неделе. В пятницу Китай опубликует данные по торговле за октябрь, и это может вызвать рост волатильности на рынке золота.

Согласно последним данным, потребление золота в Китае за первые три квартала 2019 года сократилось на 9.6%. Спрос снизился как на ювелирные украшения, так и на промышленное золото. Добыча металла в Китае за отчетный период составила 275 тонн, что почти на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главной причиной снижения интереса к золоту остаются высокие цены, которые достигли в начале осени максимального уровня за последние годы.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение золота к уровням поддержки 1508, 1505 и 1500 долларов за унцию.

Нефть

Нефть WTI выросла в цене почти на доллар в начале недели и достигла уровня сопротивления 57.00 долларов за баррель. В пятницу цены выросли почти на 3%. Главным фактором роста котировок остается оптимизм по поводу торгового соглашения между США и Китаем. В пятницу лидеры стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин заявили, что добились прогресса в переговорах, а другие американские официальные лица объявили, что первоначальное соглашение может быть подписано уже в этом месяце.

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии одобрил публичное размещение акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Листинг акций пройдет на саудовской фондовой бирже Tadawul. Предложение будет состоять из продажи части акций, принадлежащих государству. Окончательная цена и объем размещения будут объявлены по завершении формирования заявок. Руководство компании ожидает высокого интереса инвесторов со всего мира.

Министр нефти Ирана заявил вчера, что участники заседания ОПЕК в декабре пойдут на дальнейшее снижение добычи нефти. На встрече страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года. В данный момент коммерческие запасы нефти в мире все еще превышают средний показатель за пять лет, что является ключевым ориентиром для соглашения. Также руководители картеля опасаются замедления темпов экономического роста мировой экономики, что снизит темпы роста спроса на нефть.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 56.80, 56.50 и 56.20 долларов за баррель.

Криптовалюты

Криптовалютный рынок открыл новую торговую неделю ростом. Цена биткойна выросла к уровню сопротивления 9 300 долларов. Эфириум укрепился к отметке 187 долларов, а цена XRP достигла уровня 29.45 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 250 миллиардов долларов.

Компания Microsoft запустила платформу Azure Blockchain Tokens для создания и управления токенами под различные задачи предприятий. Корпоративные клиенты получают набор шаблонов токенов с необходимыми базовыми свойствами. Напомним, первой практической реализацией инициативы стала система токенов для поощрения работы компаний в консорциумах.

Налоговая служба Великобритании опубликовала руководство по криптовалютным операциям для компаний. Ведомство приравнивает торгуемые на биржах криптовалюты к товарам и не считает их деньгами или ценными бумагами. Налогами облагается любая деятельность, связанная с криптовалютами, включая куплю, продажу и обмен цифровых валют, майнинг и продажу товаров и услуг за криптовалюты. Большинство майнинговых операций отнесено к налогооблагаемым событиям. Размер налога зависит от доходов, расходов и чистой прибыли компании. В прошлом году ведомство опубликовало аналогичные правила для индивидуальных владельцев криптовалют.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 9 350, 9 400 и 9 500 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 190, 192 и 195 долларов, а XRP – к уровням 29.60, 29.80 и 30.00 центов.

Новости

В Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG. В этот же день состоится заседание Резервного Банка Австралии, станет известно решение по процентной ставке. В Новой Зеландии опубликуют индекс товарных цен от ANZ. В Китае обнародуют индекс PMI Caixin в секторе услуг.

 В Швеции выйдут данные промышленного производства, а в Великобритании – данные розничных продаж и индекс деловой активности в секторе услуг. В Еврозоне опубликуют показатель цен производителей.

В Канаде выйдут данные импорта, экспорта и общая статистика международной торговли товарами. В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook, показатель деловой активности ISM в секторе услуг и индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефтепродуктов на прошлой неделе.

Прогноз от аналитического центра xCritical