Airbnb se presenta a OPI mientras el mercado de alquiler a corto plazo se recupera

La empresa de alquiler de viviendas a corto plazo Airbnb Inc dijo el miércoles que presentó de forma confidencial una oferta pública inicial ante los reguladores estadounidenses, lo que sentó las bases para uno de los debuts más importantes del mercado de valores estadounidense en 2020.

La medida subraya un repunte en partes de la industria de viajes, que fue golpeada este año por restricciones y cierres debido a la pandemia de COVID-19.

Airbnb, con sede en San Francisco, dijo en julio que los clientes habían reservado más de 1 millón de noches en un solo día por primera vez desde el 3 de marzo, en parte porque los viajeros estadounidenses se alejan de los hoteles y prefieren conducir hasta los alquileres vacacionales locales.

Las acciones de la agencia de viajes en línea de EE. UU. Booking Holdings Inc se han recuperado alrededor de un 14% en los últimos tres meses, pero siguen cayendo durante el año.

Las empresas pueden enviar de forma confidencial un registro de OPI ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Si Airbnb avanza con la OPI, la presentación se hará pública más cerca del momento de la cotización.

La cantidad de acciones que venderá Airbnb y la valoración que buscará aún no se han determinado, dijo Airbnb en un comunicado.

Airbnb no dio un cronograma de cuándo puede completar su OPI. La compañía apunta a cotizar antes de fin de año, según una persona familiarizada con el asunto, y advirtió que esto depende de las condiciones del mercado.

El colapso del negocio principal de alquiler de viviendas de Airbnb debido a la pandemia de COVID-19 llevó a Airbnb a suspender las actividades de marketing durante el año y recortar alrededor del 25% de su fuerza laboral.

En abril, la compañía también recaudó $ 2 mil millones en deuda de inversores, que la valoraron en $ 18 mil millones, muy por debajo de los $ 26 mil millones que Airbnb citó como valoración interna a principios de marzo.

“La empresa puede estar pensando que el valor perdido que se han dado cuenta en 2020 podría recuperarse como una empresa pública y eso se reflejará en el alza en el precio de sus acciones”, dijo Andrea Walne, socio general de Manhattan Venture Partners, un Airbnb inversor.

La decisión de Airbnb de salir a bolsa se produjo cuando los mercados de capitales de EE. UU. Experimentaron una recuperación sorprendente, y empresas como el vendedor de autos usados ​​en línea Vroom Inc y la plataforma de inteligencia empresarial ZoomInfo Technologies Inc vieron aumentar sus acciones después de salir a bolsa.

“Creemos que los inversores están dispuestos a mirar más allá de los problemas de COVID y valorar las empresas basándose en escenarios posteriores a COVID. Es un mercado de OPI constructivo ”, dijo Kathleen Smith, directora de Renaissance Capital, un proveedor de investigación institucional y ETF de OPI.

Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc son los principales asesores de la OPI.