Миллиардерами не рождаются, миллиардерами становятся

Миллиардерами не рождаются, миллиардерами становятся

Имя Баффета прекрасно известно каждому трейдеру и инвестору. Об этом американском миллиардере доводилось слышать каждому обывателю даже не связанному с миром финансов. Имя Баффета стало нарицательным и символизирует высокое благосостояние и успех.

Уоррен Баффет, основатель холдинговой компании Berkshire Hathaway, является самым популярным инвестором, занимая третье место в мире в рейтинге богачей после Гейтса и Джеффа Безоса. Богатство Баффета превышает $ 80 миллиардов.

Свое состояние Баффету удалось собрать благодаря природному дарованию находить наиболее ценные финансовые активы и знаниям в области экономики и финансов.

Не случайно Баффета прозвали «Оракулом или Волшебником из Омахи». Место рождения Уоррена БаффетаОмаха в штате Небраска. Главный конек американского миллиардераумение инвестировать.

«Волшебник из Омахи» — самый главный инвестор в мире

Личность Баффета является загадкой. Многие задаются вопросом, как этому американцу удалось стать настоящим «Волшебником из Омахи». Возможно, стоит использовать торговую стратегию Баффета? В чем секрет богатства этого американского волшебника?

Какие инвестиции Баффета были самыми успешными?

Инвестиционный портфель «Оракула из Омахи» состоит из 48 компаний, стоимость которых превышает $ 210 миллиардов. Этот фантастический капитал был собран, опираясь на достаточно простую стратегию.

Нужно уметь правильно выбрать финансовый актив, вовремя вложить в него средства и держать до тех пор, пока это выгодно.

Баффет вкладывает в бумаги тех компаний, которые могут дать хорошую потенциальную прибыль и имеют хорошую доходность в настоящий момент. Кроме того, по мнению Баффета, следует вкладывать финансы в такой бизнес, который понятен и известен самому инвестору.

Компании, которые выбирает миллиардер, управляются грамотными менеджерами. Перед покупкой той или иной компании необходимо произвести не только технический и фундаментальный анализ, знать не только структуру корпорации, но и изучить биографические данные владельцев и менеджеров предприятия.

В отличие от Сороса Уоррен Баффет является долгосрочным инвестором. Как правило, Баффет приобретает ценные бумаги на срок не менее, чем десять лет.

Что лежит в инвестиционном портфеле «Волшебника из Омахи»

Самая большая инвестиция Баффетаценные бумаги Apple, стоимость которых около 90 $ миллиардов. Доля акций Apple в инвестпортфеле миллиардера составляет 43 процента.

На втором местеакции Bank of America, доля которых в инвестициях финансиста почти 13 процентов. Общая сумма акций Bank of America превышает $ 33 миллиарда. Причем известно, что в 2019 году акции этого банка подорожали на 40 процентов. В денежном эквиваленте стоимость акций банка, имеющихся у Баффета, увеличилась на 7 миллиардов.

Известно, что до 2008 года американский миллиардер считал банковские инвестиции ненадежными и отказывался от них. Но после мирового кризиса 2007 года для состоятельных людей мира, в том числе и для Баффета, открылись новые возможности. И финансист решился на покупку акций перспективных банков.

Такой поворот в отношении к банковским инвестициям стал возможным изза того, что банки отказались от рискованных продуктов, да и стоимость акций банков значительно подешевела. Баффет решился на вложение средств в Bank of America.

Еще один интересный активDominion Energy. Это компания, которая специализируется на хранении и доставке природного газа. Выгодное приобретение оценивается на сумму $ 9,7 миллиарда, включая и долг компании на 5,7 миллиарда. Процедура покупки должна быть завершенной к концу 2020 году после проверок и одобрения финансового регулятора страны.

Уоррен Баффет решился купить компанию во время эпидемии коронавируса. На принятие решения о покупке Dominion Energy оказал влияние конфликт интересов стран ОПЕК.

На данный момент Баффет контролирует 8 процентов транспорта газа в Штатах. После вступления сделки о приобретении Dominion Energy в силу «Оракул из Омахи» будет держать под контролем 18 процентов межгосударственной транспортировки газа в Соединенных Штатах.

Дополнительным бонусом данной сделки является то, что становится возможным перевести часть газовых магистралей из Dominion под управление в компанию Berkshire Hathaway.

Третья выгода заключается в том, что вместе с покупкой Dominion Баффет автоматически приобретает и другие предприятия, которые входят в структуру Dominion. Например, компании Questar Pipeline и Carolina Gas Transmission, Iroquois Gas Transmission System.

Еще один профит для Баффетарасширение географического присутствия не только в западных и восточных штатах страны, но и за рубежом.

Одним из драгоценных активов миллиардераамериканца являются ценные бумаги одной из самых старейших компаний Соединенных Штатов, акции КокаКола.

Среди инвестиций Баффета 9,3 процента составляют бумаги этого старейшего производителя безалкогольных напитков. В ценные бумаги КокаКола было вложено $ 23,7 миллиарда. В 2019 году акции КокаКола подорожали на 25,9 процента и обогатили финансового волшебника еще на $ 5 миллиардов.

Както Баффет высказался, что его кровь на 25 процентов состоит из легендарного напитка КокаКола. Вот почему миллиардер решился инвестировать в этот известный бренд.

Более того, обновленный напиток со вкусом вишни, выпущенный в Китае, вышел с изображением портрета Баффета на упаковке. Причем, за использование своего изображения Баффет отказался брать какиелибо деньги.

Многие гадают, отчего Баффет решился инвестировать в КокаКолу. Главной причиной этому является убежденность миллиардера в том, что необходимо вкладывать деньги в компании с давней историей. По большей части инвестиционный портфель финансового оракула состоит из ценных бумаг легендарных предприятий, которые были созданы еще в XIX веке.

По мнению миллиардера, время на стороне предприятий, имеющих потенциал. А компания КокаКола именно такая. CocaCola является лидером в своем секторе.

Одна из крупных американских платежных систем, Aliexpress, не могла не заинтересовать знаменитого Оракула. 7,9 процентов акций Aliexpress лежат в инвестиционном портфеле миллиардера.

Баффету за $ 20,2 миллиарда удалось приобрести 18,5 процентов акций компании. В 2019 году этот актив подорожал на 29 процентов, в результате чего финансист стал богаче еще на $ 5 миллиардов.

Баффет убежден в финансовой мощи этой компании. Тем более, известно, что предприятие имеет серьезную базу клиентов. По мнению миллиардера, Aliexpress имеет гораздо больший потенциал, чем MasterCard и Visa вместе взятые.

Еще одной причиной, почему Баффет решился приобрести именно Aliexpress заключается в том, что этой компанией управляют талантливые менеджеры. Поэтому Уоррен Баффет не избавился от акций AmEx во время падения стоимости бумаг этой компании на 30 процентов в 2015 году в результате окончания сотрудничества с Costco.

3,2 процента инвестиционных средств Баффета составляют акции JP Morgan Chase. Berkshire Hathaway владеет 1,9 процента акций этой банковской структуры, что составляет $ 8,1 миллиарда. В 2019 году эти инвестиции подорожали на 41,2 процента, обогатив Баффета на $ 2 миллиарда.

Баффет признался, что сожалеет о том, что ему не удалось инвестировать в JP Morgan Chase больше средств. Особенно, если учесть, что доходность акций этого банкагиганта приносит 1517 процентов годовых. А прибыльность государственных облигаций Соединенных Штатов составляет всего 3 процента в год.

«Волшебник из Омахи» уверен в высоком потенциале банка, и в высоком потенциале команды JP Morgan Chase.

Следующим активом Berkshire Hathaway являются бумаги Goldman Sachs, доля которых составляет 1,8 процента от всех инвестиций Баффета. Миллиардер приобрел 5,2 процента акций инвестиционного банка. На данный момент их стоимость равна $ 4,5 миллиарда. В 2019 году ценные бумаги Goldman Sachs подорожали на $ 1,3 миллиарда.

Выбор миллионера в пользу ценных бумаг Goldman Sachs был сделан не случайно. Это компания с историей и управляется командой профессионалов.

В 2008 году Berkshire выкупила целый пакет привилегированных акций Goldman Sachs. В то время инвестиционный банк испытывал финансовые трудности и пришлось привлекать дополнительные инвестиции в виде финансовых вложений Баффета.

В качестве рекомендации мы можем предложить скопировать инвестиционный подход Баффета, рассчитанный на умеренный риск. К тому же можно составить собственный портфель ценных бумаг первоклассных компаний по примеру известного миллиардера, вложив средства в те же компании, акции которых имеются и в портфеле знаменитого волшебникафинансиста.

Сергей Рубан, аналитик xCritical

Отказ от ответственности "PROMETHEUS LTD – Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 — это учреждение по оказанию финансовых услуг за пределами Европейского Союза. Оно подлежит надзору IFMRRC (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), что подтверждается сертификатом № 0395 AA V0155. Торговля на Форекс/CFD и других финансовых рынках является спекулятивной и связана с высоким уровнем риска. Здесь можно потерять весь свой капитал. 70% торговых сделок могут принести убыток. Эти продукты могут подойти не всем, поэтому вы должны убедиться, что осознаете все сопутствующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять. Этот веб-сайт может содержать информацию о финансовых услугах и продуктах, которые европейский надзорный орган может рассматривать как предложение финансовых услуг, ориентированных на Европу. Меры вмешательства ESMA (Европейская организация по ценным бумагам и рынкам) не распространяются на клиентов PROMETHEUS LTD. Вы несете ответственность за выбор компании, которая больше всего соответствует вашим торговым потребностям. Нажимая кнопку «Продолжить», вы подтверждаете, что прочли, поняли и согласны с информацией о рисках, условиями обслуживания, политикой в ​​отношении денежных средств, политикой конфиденциальности и этим уведомлением. А также тем, что посещаете этот веб-сайт по собственной инициативе без какого-либо содействия со стороны umarkets.net или PROMETHEUS LTD." Уведомление о файлах cookie: Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучшие возможности на нашем сайте. Если вы продолжаете использовать этот сайт, мы предполагаем, что вы им довольны. Читать дальше Продолжить
×

Help with deposit?