Кто заправляет на нефтяном рынке?

Кто заправляет на нефтяном рынке?

«Кто контролирует нефть, тот контролирует мир» — фраза, которую наверняка слышали все. Основными игроками на этом рынке выступает ОПЕК, Саудовская Аравия, США и РФ. Сейчас мы разберемся с тем, каким влиянием обладает каждый из них.

США

Начнем с ключевого игрока — Америки. США стараются доминировать на Ближнем Востоке уже очень давно. Многие конфликты в этом регионе так или иначе связаны со стремлением получить контроль над нефтяными месторождениями. Американцы прибегают для достижения своих целей как к экономическим, так и военным методам.

По мнению некоторых аналитиков, США выступают в роли деструктивной силы в регионе. Военные акции против Ливии и Ирака, а также тесное сотрудничество с Саудовской Аравией позволяют американцам оказывать мощное воздействие на государства Ближнего Востока. В настоящий момент одной из задач США является получение контроля над месторождениями на северо-востоке Сирии. Другая долгосрочная задача — Иран.

Для чего американцам столько сырья? Прежде всего, контроль над нефтью позволит США решать политические задачи. Нефть — эффективный рычаг влияния на мировую экономику в целом, и на отдельные страны. Контроль над рынком углеводородов также позволяет американцам создавать комфортные условия для развития собственной экономики.

Перечисленные цели являются глобальными для США. К локальным задачам можно отнести стремление получить сирийские месторождения. Это позволит лишить финансирования террористическую группировку ИГИЛ и власти Сирии. Кроме того, американцы помогают нефтью курдским вооруженным формированиям.

Важным направлением политики американцев в регионе является Иран. Используя санкционное давление США хотят лишить эту страну доходов от экспорта нефти. Отметим, что американские санкции против Венесуэлы и Ирана не сильно влияют на поставки сырья на мировые рынки. Перечисленные страны находят способы обхода запретов.

В последнее время США основное внимание нацелили на КНР. Регулирование цен на нефтяном рынке осуществляется посредством сотрудничества с Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией.

ОПЕК

В начале декабря участники организации ОПЕК соберутся для разработки общей стратегии на первую половину 2020 года. Главная цель — осуществить оценку того, насколько эффективно работает соглашение об ограничении добычи сырья. ОПЕК+ должна определиться с тем, будет ли продлеваться соглашение или нет.

Летом текущего года ОПЕК решила продлить сделку до весны 2020 года. Сейчас картелю предстоит определится с тем, будет ли продлеваться соглашение еще на три месяца.

ОПЕК — вторая после США сила, влияющая на мировой рынок нефти. Мы считаем, что сейчас картель уже не имеет той власти, которой обладал ранее. В 2018 году организацию покинул Катар, а еще раньше — Индонезия. Следующим государством в этом перечне станет, скорее всего, Эквадор. Представители этой страны уже объявили о намерении покинуть картель.

Перечисленные государства не являются ключевыми игроками на нефтяном рынке. Однако тенденция говорит сама за себя. Подобные события негативно влияют на репутацию организации. То, что небольшие производители нефти не видят для себя никакой выгоды от нахождения в картеле, показывает, что картель уже не способен контролировать рынок.

Через неделю в ОПЕК объявят о небольшом прогрессе в отношении соблюдения нефтяного соглашения. Агентство S&P Platts, следящее за справедливым распределением квот среди членов организации, заявило, что показатель сократился до 142%. Отметим, что данная структура следит лишь за теми странами, на добычу которых наложены ограничения. Алжир, Саудовская Аравия и Кувейт добывают сырья меньше, чем могли бы. При этом Ирак постоянно превышает установленные квоты. Венесуэла, Иран и Ливия в принципе не имеют никаких ограничений.

Таким образом, участники ОПЕК делают все что захотят. Ни одна страна-нарушитель соглашения еще не была наказана каким-либо образом. В настоящее время главную роль на рынке играет не ОПЕК, а США. Практически еженедельно рынок будоражат новости относительно состояния американских нефтяных запасов.

Саудовская Аравия и Ирак

После недавних нападений на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры страна еще не успела прийти в себя. Можно обновить хранилища, добыть еще больше сырья, но авторитет это не вернет. Нападения на Саудовскую Аравию показали, что правительство слабо контролирует ситуацию.

Страна сумела нарастить добычу нефти, но полностью не восстановила ее. Большая часть сырья идет в хранилища. Страна старается восполнить запасы, которые были уничтожены в ходе атаки. По мнению министра нефти, объемы добываемого сырья не превысят итоги октября. Вероятнее всего Саудовская Аравия будет выступать за сохранение ситуации. В ближайшее время она продолжит восстанавливать инфраструктуру и собственную репутацию.

В Иране главной темой являются беспорядки. Эта страна часто нарушала предписания ОПЕК. Однако Иран постепенно начал сокращать добычу. Нефтяные комплексы на юге страны в прошлом месяце работали лишь на 25% мощности. Скорее всего, ОПЕК будет стараться заставить Багдад соблюдать соглашение, однако картелю вряд ли это удастся.

Россия

Многие аналитики считают, что ОПЕК не будет изменять соглашение, и продлит его действие еще на три месяца.

Не все участники картеля поддерживают соглашение. Многие хотели бы ужесточить его, чтобы оказать поддержку нефтяным ценам. Такой подход может оказаться правильным, поскольку мировой спрос на сырье вероятнее всего замедлится в следующем году. ОПЕК вряд ли сможет прийти к какому-либо решению без учета мнения РФ. Москва вряд ли одобрит ужесточение сделки. РФ выгодна ситуация, когда участники ОПЕК снижают добычу. Это позволит России превышать допустимые квоты.

Считаем, что РФ продолжит прибегать к тактике «челночных» нарушений. Это особенно легко делать в зимний период, когда контролировать российскую нефтедобычу сложней.

Санкции американцев против Венесуэлы и Ирана сыграли на руку РФ, поскольку с рынка пропало избыточное предложение. Санкционная политика снизила для России стоимость участия в сделке ОПЕК+. РФ удалось при старых объемах добычи, увеличить экспорт сырья.

Что думают эксперты?

Аналитики могут формировать сколько угодно прогнозов, но нефтяной рынок живет собственной жизнью, и способен преподносить сюрпризы. К примеру, угрозы со стороны КНР дать ответ на принятый в США закон в поддержку гонконгских протестующих заставил многих трейдеров нервничать. Эта новость вызвала распродажу нефти Brent на пятничных торгах. Кроме того, участников рынка разочаровало решение ОПЕК+ не увеличивать квоты на добычу сырья. Все это привело к быстрому падению котировок нефти.

Перед этими событиями «быки» вели рынок вверх. В конце недели котировки протестировали сопротивление на отметке в 63.20 USD. После этого сила ушла от «быков» к «медведям». Рынок упал до уровня в 60.00 USD.

Вероятнее всего в начале недели будет коррекция до отметки в 60.50 USD. Далее все будет зависеть от того, смогут ли «быки» удержать котировки выше 60-ой фигуры. При позитивном сценарии можно ожидать возвращения цены к уровню 62.00 USD. Альтернативный сценарий — падение до диапазона 59.00-58.00 USD.

Итог

В настоящее время Америка является той силой, которая больше всего способна влиять на нефтяной рынок. Другие страны могут лишь косвенно воздействовать на него. ОПЕК находится не в лучшей форме. Картель пока рано списывать со счетов, но его влияние уже не столь существенное, как это было раньше.

Страны ближневосточного региона находятся под контролем американцев. Некоторые из них ведут дружбу с США по собственной инициативе, другие вынуждены прислушиваться к мнению Белого Дома, из-за опасений экономических и военных последствий.

Россию сложно рассматривать в качестве ключевого игрока. Москву воспринимают как «дальнего родственника». К мнению РФ прислушиваются, но все равно всегда поступают по-своему.

Сергей Рубан, эксперт xCritical.

Отказ от ответственности "PROMETHEUS LTD – Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 — это учреждение по оказанию финансовых услуг за пределами Европейского Союза. Оно подлежит надзору IFMRRC (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), что подтверждается сертификатом № 0395 AA V0155. Торговля на Форекс/CFD и других финансовых рынках является спекулятивной и связана с высоким уровнем риска. Здесь можно потерять весь свой капитал. 70% торговых сделок могут принести убыток. Эти продукты могут подойти не всем, поэтому вы должны убедиться, что осознаете все сопутствующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять. Этот веб-сайт может содержать информацию о финансовых услугах и продуктах, которые европейский надзорный орган может рассматривать как предложение финансовых услуг, ориентированных на Европу. Меры вмешательства ESMA (Европейская организация по ценным бумагам и рынкам) не распространяются на клиентов PROMETHEUS LTD. Вы несете ответственность за выбор компании, которая больше всего соответствует вашим торговым потребностям. Нажимая кнопку «Продолжить», вы подтверждаете, что прочли, поняли и согласны с информацией о рисках, условиями обслуживания, политикой в ​​отношении денежных средств, политикой конфиденциальности и этим уведомлением. А также тем, что посещаете этот веб-сайт по собственной инициативе без какого-либо содействия со стороны umarkets.net или PROMETHEUS LTD." Уведомление о файлах cookie: Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучшие возможности на нашем сайте. Если вы продолжаете использовать этот сайт, мы предполагаем, что вы им довольны. Читать дальше Продолжить
×

Help with deposit?