Ocado lanza emisión de bonos por $ 642 millones para financiar acuerdos de almacén robótico

La empresa británica de abarrotes y tecnología en línea Ocado lanzó una oferta de bonos convertibles de 500 millones de libras (642 millones de dólares), en parte para financiar la construcción de almacenes robóticos para sus socios en el extranjero, dijo el lunes.

Si bien el negocio minorista de Ocado tiene solo una participación del 1,4% en el mercado de comestibles de Gran Bretaña, su tecnología de punta le ha permitido ganar acuerdos de asociación con grupos de supermercados de todo el mundo, incluido Kroger en los Estados Unidos, Casino en Francia y la mayoría recientemente Aeon en Japón. Esos acuerdos han impulsado la valoración del mercado de valores de 9.300 millones de libras del grupo, un 68% más este año. Sin embargo, las acciones de Ocado cayeron un 5,2% a las 0836 GMT, ya que los bonos pueden convertirse en acciones. Se espera que los bonos convertibles senior no garantizados, con vencimiento en 2025, tengan un cupón de entre 0.75% y 1.25% por año y tengan una prima de precio de conversión de 40% -45%.

“La oferta le permite a Ocado Group diversificar sus fuentes de financiamiento y capitalizar en condiciones de emisión atractivas”, dijo Ocado. El grupo también dijo que se esperaba que el crecimiento de los ingresos de Ocado Retail fuera del 10% al 11% en las 13 semanas hasta el 1 de diciembre, su cuarto trimestre fiscal, con un crecimiento en los pedidos, incluidos los de Ocado Zoom, su servicio de entrega ultra rápida, un poco más alto que el crecimiento de los ingresos minoristas. El crecimiento de los ingresos del tercer trimestre fue del 11,4%. Una actualización comercial del cuarto trimestre está programada para el 12 de diciembre.