Lufthansa lanza un aumento de capital de $ 2.5 mil millones

Lufthansa (LHAG.DE) dijo el domingo que lanzará una ampliación de capital que se espera recaude 2.140 millones de euros (2.510 millones de dólares) para pagar parte del rescate estatal que recibió la principal aerolínea de Alemania durante el coronavirus. crisis.

El período de suscripción para la emisión de derechos ampliamente esperada, que involucra la emisión de alrededor de 597,7 millones de nuevas acciones, se extenderá del 22 de septiembre al 5 de octubre, dijo Lufthansa.

La aerolínea utilizará las ganancias netas para reembolsar una parte del rescate gubernamental de 9 mil millones de euros que recibió el año pasado para mantenerse a flote durante la pandemia de COVID, que resultó en que el Fondo de Estabilización Económica (FSE) tomara una participación en el grupo.

“Siempre hemos dejado en claro que solo retendremos el paquete de estabilización durante el tiempo que sea necesario”, dijo el presidente ejecutivo Carsten Spohr.

“Por lo tanto, estamos orgullosos de que ahora podamos cumplir nuestra promesa y reembolsar las medidas más rápido de lo que se esperaba originalmente. Ahora podemos centrarnos por completo en la transformación adicional del Grupo Lufthansa”, dijo.

Lufthansa dijo que, basándose en su desempeño operativo en julio y agosto, esperaba publicar ganancias ajustadas positivas antes de intereses e impuestos en el tercer trimestre.

Los conocedores este año dijeron que Lufthansa estaba planeando un aumento de capital de aproximadamente 3.000 millones de euros, pero Spohr ha dicho que una menor responsabilidad por pensiones había reducido la necesidad de capital fresco en los últimos meses.

Varios fondos bajo la administración de Blackrock (BLK.N) han celebrado un acuerdo de sub-suscripción por un total de 300 millones de euros como parte del aumento de capital y se han comprometido a ejercer plenamente sus derechos de suscripción, dijo Lufthansa.

Si participa en la emisión de derechos, el FSE se ha comprometido a vender su participación actual del 15,94% en Lufthansa seis meses después de la finalización de la venta de acciones como muy pronto, mientras que se venderá a más tardar dos años después, dijo Lufthansa.

“También seguimos comprometidos con seguir explorando las medidas de la cartera cuando se pueda lograr el valor total para maximizar el valor y la flexibilidad estratégica del Grupo”, dijo el director financiero de Lufthansa, Remco Steenbergen.