LSE acuerda vender Borsa Italiana a Euronext por $ 5 mil millones

Euronext ENX.PA comprará Borsa Italiana de la Bolsa de Valores de Londres LSE.L por 4.330 millones de euros ( 5.090 millones de dólares) en efectivo, dijeron las firmas el viernes, en una importante expansión de la red de operaciones del operador francés.

LSE entró en conversaciones exclusivas con Euronext el mes pasado después de que el propietario de la bolsa de París eliminara la competencia de Deutsche Boerse DB1Gn.DE y su rival suizo SIX. LSE está vendiendo Borsa como parte de los remedios regulatorios para concretar su compra por 27.000 millones de dólares del proveedor de datos Refinitiv, que pertenece en un 45% a Thomson Reuters TRI.TO , la empresa matriz de Reuters News. La venta depende de que la Comisión Europea declare formalmente que solo aprobará el acuerdo de Refinitiv si se vende la totalidad o parte de Borsa Italiana.

“Creemos que la venta del grupo Borsa Italiana contribuirá significativamente a abordar las preocupaciones de competencia de la UE”, dijo el presidente ejecutivo de LSE, David Schwimmer, en un comunicado.

Euronext, que tiene un valor de mercado de alrededor de 7 mil millones de euros, financiará el acuerdo mediante un aumento de la deuda y el capital, así como el efectivo existente.

“Euronext diversificará significativamente su combinación de ingresos y su huella geográfica al dar la bienvenida a la infraestructura del mercado de Italia, un país del G7 y la tercera economía más grande de Europa”, dijo el CEO de Euronext, Stephane Boujnah, en un comunicado.

La compañía dijo que se esperaba que el acuerdo aumentara inmediatamente sus ganancias ajustadas por acción antes de las sinergias.

La venta de Borsa es políticamente delicada en Italia debido a la propiedad de Borsa de MTS, la plataforma de bonos que maneja la negociación del mercado de bonos del gobierno italiano de 2,1 billones de euros ($ 2,5 billones).

Para asegurar el respaldo del gobierno de Roma, Euronext se ha asociado con la agencia estatal de la Caja de Depósitos (CDP) y el mayor banco italiano Intesa Sanpaolo ISP.MI .