Los grandes bancos buscan un repunte de los ingresos de las tarjetas de crédito

Los grandes bancos de EE. UU. Están preparados para que los saldos de las tarjetas de crédito comiencen a aumentar nuevamente este año a medida que las restricciones pandémicas se alivien y los controles de estímulo dejen de llegar, lo que prepara a la industria para un bache en uno de sus negocios más rentables.

Los prestamistas, incluidos Capital One (COF.N) , Citigroup (CN) y JPMorgan (JPM.N) , han estado enviando más promociones para inscribir nuevos clientes y alentar a los prestatarios a gastar, dijo Andrew Davidson, del rastreador de marketing Mintel Comperemedia. En marzo se enviaron unos 260 millones de ofertas, según estimaciones de la firma.

Los bancos también han aumentado el marketing digital en Facebook, Instagram, sitios de videos y podcasts, dijo.

“Los grandes bancos están aumentando en anticipación a la recuperación posterior a la pandemia”, dijo Davidson. “Realmente están tratando de recuperar el terreno perdido del año pasado”.

Al mismo tiempo, los prestamistas han flexibilizado los estándares crediticios, según una encuesta reciente de la Reserva Federal y comentarios públicos de ejecutivos bancarios, incluido Bank of America Corp. (BAC.N)

El cambio de postura es una gran diferencia con respecto al año pasado, cuando los prestamistas detuvieron la mayoría de las ofertas de tarjetas y retiraron los límites de crédito, preocupados de que el aumento del desempleo creara pérdidas crediticias importantes.

Las pérdidas no sucedieron.

En cambio, el gobierno de Estados Unidos envió cheques de estímulo, ofreció mayores beneficios por desempleo y apoyó a los propietarios de pequeñas empresas con préstamos condonables. Eso permitió que muchos estadounidenses dependientes de las tarjetas de crédito gastaran al mismo tiempo que pagaban sus saldos. Otros se apoyaron en los precios más altos de la vivienda para obtener préstamos a bajo precio contra sus casas en lugar de usar plástico.

En total, eso dejó a las empresas de tarjetas en la estacada, todavía rentables, pero generando menos ingresos.

Los saldos de las tarjetas disminuyeron un 14% durante la pandemia, según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La porción de cuentas con saldos renovables cayó al 39,7% a fines de 2020 desde el 44,1% del año anterior, según la Asociación Americana de Banqueros.

Los informes financieros trimestrales de los principales prestamistas de tarjetas, incluidos JPMorgan Chase, Citigroup y Capital One, mostraron esas tendencias. Pero a medida que los cierres pandémicos han comenzado a aliviarse (el regreso de las comidas en interiores, las restricciones de viaje levantadas, los anuncios de conciertos, la reapertura de oficinas y la retirada de máscaras), los ejecutivos han expresado optimismo sobre el gasto de los consumidores y los préstamos en el futuro.

Eso es particularmente cierto en el caso de los cobros rebotados de las tarjetas por viajes y entretenimiento, que bajaron un 80% al comienzo de la pandemia, dijo a los analistas el presidente ejecutivo de Capital One, Richard Fairbank, el mes pasado.

Capital One está fomentando la reactivación del gasto aumentando gradualmente los límites de crédito, dijo. “Eso representa una parte adicional de la oportunidad de crecimiento”, dijo Fairbank.

Incluso cuando los saldos cayeron, el número de cuentas de tarjetas aumentó durante los últimos dos trimestres y una disminución en las líneas de crédito se detuvo en el trimestre de marzo, según los datos de la Fed.

Los bancos se negaron a comentar sobre sus planes más allá de sus declaraciones públicas.

¿Qué significa todo esto para los prestatarios de tarjetas de crédito? Depende en gran medida de si podrán mantener ingresos suficientes para cubrir sus gastos cuando puedan salir a cenar y viajar de nuevo.

Cualquier déficit sería un punto óptimo para los bancos.

La tasa promedio de las tarjetas de crédito es superior al 16%, con la más alta al 25%.

Las APR se han mantenido altas, incluso cuando la Fed ha mantenido las tasas nocturnas cerca de cero y la mayoría de las hipotecas convencionales cuestan un poco por encima del 3%.

Eso ayuda a los bancos a obtener el doble de rendimiento sobre los activos con tarjetas en comparación con otras empresas. Ahora que la industria tiene un mejor sentimiento sobre la economía, los bancos intentarán que los clientes pidan más préstamos con tarjetas, dijo el analista de Portales Partners, Charles Peabody.

“Tienen un buen sentido del comportamiento del consumidor”, dijo. “Lo harán más atractivo”.