La guerra tecnológica de Trump en China fracasa

Los fabricantes de automóviles de todo el mundo están cerrando sus líneas de montaje debido a la escasez global de semiconductores que en algunos casos se ha visto agravada por las acciones de la administración Trump contra las fábricas de chips chinas clave, dijeron funcionarios de la industria.

La escasez, que tomó por sorpresa a gran parte de la industria y podría continuar durante muchos meses, ahora está provocando que Ford Motor Co, Subaru Corp y Toyota Motor Corp reduzcan la producción en Estados Unidos.

Los fabricantes de automóviles afectados en otros mercados incluyen Volkswagen, Nissan Motor Co Ltd y Fiat Chrysler Automobiles.

Los problemas surgen de una confluencia de factores a medida que los fabricantes de automóviles compiten contra la creciente industria de la electrónica de consumo por el suministro de chips. Los consumidores se han abastecido de computadoras portátiles, consolas de juegos y otros productos electrónicos durante la pandemia, creando suministros de chips ajustados a lo largo de 2020.

También compraron más automóviles de lo que los funcionarios de la industria esperaban la primavera pasada, lo que agotó aún más los suministros.

En al menos un caso, la escasez se relaciona con las políticas del presidente Donald Trump destinadas a reducir las transferencias de tecnología a China.

Un fabricante de automóviles trasladó la producción de chips de Semiconductor Manufacturing International de China, o SMIC, que se vio afectada por las restricciones del gobierno de EE. UU. En diciembre, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co en Taiwán, que a su vez estaba sobrevendida.

Un proveedor de automóviles confirmó que TSMC no ha podido satisfacer la demanda.

“El aspecto sistémico de la crisis nos está dando un dolor de cabeza”, dijo un ejecutivo de proveedores, que pidió no ser identificado. “En algunos casos, encontramos piezas de sustitución que podrían hacernos independientes de TSMC, solo para descubrir que el fabricante de obleas alternativo no tiene capacidad disponible”.

En una llamada de resultados con inversores el jueves, el director ejecutivo de TSMC, CC Wei, dijo que había escasez de chips automotrices fabricados con “tecnología madura” y que está trabajando con los clientes “para mitigar el impacto de la escasez”.

Solo se necesita un chip más pequeño para deshacerse de la producción: una planta de Ford en Kentucky que hace que el vehículo utilitario deportivo Escape esté inactivo debido a la falta de un chip en el sistema de frenos del vehículo, dijo un funcionario sindical en la planta.

Ford también dejará inactiva su planta Focus en Saarlouis, Alemania, durante un mes a partir de la próxima semana debido a la escasez de chips.

Es poco probable que la situación mejore rápidamente, ya que todos los chips, ya sean destinados a una computadora portátil o un Lexus, comienzan su vida como una oblea de silicio que tarda unos 90 días en procesarse en un chip.

La industria de la fabricación de chips siempre se ha esforzado por mantenerse al día con los picos repentinos de demanda. Las fábricas que producen obleas cuestan decenas de miles de millones de dólares para construir, y expandir su capacidad puede llevar hasta un año para probar y calificar herramientas complejas.

“En resumen, la demanda ha aumentado aproximadamente un 50%. Y no existe una industria intensiva en activos como la nuestra que tenga un 50% de capacidad por ahí ”, dijo Mike Hogan, vicepresidente senior del fabricante de chips GlobalFoundries y director de su unidad automotriz.

La escasez de capacidad y la creciente demanda han dificultado que los productores de chips absorban dos impactos de la administración Trump.

Primero, la Casa Blanca prohibió en septiembre a Huawei Technologies Co Ltd, el gigante chino de las telecomunicaciones y un importante fabricante de teléfonos inteligentes, comprar chips fabricados con tecnología estadounidense. Huawei acumuló chips antes de la prohibición para seguir construyendo los productos que pudo después de que entró en vigencia. Y los rivales de Huawei, que buscan la oportunidad de hacerse con una participación de mercado, comenzaron a comprar chips, dijeron analistas.

En segundo lugar, el gobierno de EE. UU. Promulgó reglas que prohíben a SMIC usar algunas herramientas de EE. UU. Para fabricar chips, una medida que ha llevado al menos a algunos de los clientes de SMIC a buscar una fábrica de chips diferente debido a la preocupación de que la producción pueda interrumpirse.

“Existe el temor de utilizar una fábrica de chips china si Estados Unidos los va a incluir en una lista de entidades”, dijo Daniel Goehl, director comercial de UltraSense Systems, refiriéndose a posibles restricciones adicionales.

Un portavoz del Departamento de Comercio se negó a comentar sobre las implicaciones de las listas negras de SMIC y Huawei para el sector automotriz, pero dijo que la máxima prioridad era “garantizar que el Reglamento de Administración de Exportaciones proteja la seguridad nacional, la seguridad económica y los intereses de la política exterior de Estados Unidos”.

Los analistas dijeron que es probable que la escasez de chips automotrices persista durante seis meses. Un informe de AutoForecast Solutions estimó que la industria automotriz mundial ya había experimentado una pérdida de volumen de 202,000 vehículos al 13 de enero.

Los ejecutivos de los fabricantes de automóviles y los proveedores dijeron que están adaptando los programas de producción para proteger los chips que se utilizan en los vehículos de mayor rentabilidad. Y las empresas están sopesando el abastecimiento de chips de más proveedores y aumentando los niveles de inventario en el futuro.

“Es un ajedrez de cuatro dimensiones durante todo el día”, dijo un funcionario automotriz, que pidió no ser identificado.