La firma inmobiliaria SBB lanza una oferta de $ 2.4 mil millones para que Hemfosa cree un líder nórdico

La firma inmobiliaria nórdica SBB ( SBBb.ST ) llegó a un acuerdo para comprar a su rival Hemfosa ( HEMF.ST ) por 23.500 millones de coronas ( 2.420 millones de dólares) en efectivo y acciones para crear un líder nórdico en propiedades de servicios públicos como como escuelas y residencias.

El acuerdo, anunciado el viernes, valora cada acción de Hemfosa en 126,15 coronas, una prima del 22,7% al precio de cierre del jueves, y cada acción preferencial de Hemfosa en 194,63 coronas.

El directorio de Hemfosa ha recomendado la oferta a sus accionistas.

SBB dijo que las carteras de propiedades de las dos compañías eran complementarias, cubriendo servicios como escuelas, residencias para ancianos y oficinas municipales, así como un número menor de propiedades privadas de alquiler.

Dijo que el acuerdo generaría sinergias de alrededor de 300 millones de coronas por año.

En conjunto, el grupo tendría propiedades con un valor en libros de alrededor de 70 mil millones de coronas y sería la cuarta empresa inmobiliaria más grande de la región nórdica después de Balder, Castellum y Fabege.

Las acciones en Hemfosa subieron un 16,7% después del anuncio a 120 coronas. Las acciones de SBB cayeron un 3,3%.

La mayoría de las propiedades de ambas firmas se encuentran en Suecia, pero la adquisición también le daría a SBB una extensión geográfica más amplia, ya que Hemfosa posee propiedades importantes en Noruega.

SBB dijo que emitiría alrededor de 1.500 millones de coronas en nuevas acciones como parte del plan de adquisición. Si se completa la compra, SBB se centrará en reducir la deuda a través de un programa de eliminación.