La alemana Allianz se acerca a un acuerdo de 2.900 millones de dólares

La aseguradora alemana Allianz se acerca a un acuerdo de 2.500 millones de euros (2.940 millones de dólares) para comprar la unidad polaca de Aviva, superando las ofertas rivales de la italiana Generali y la aseguradora holandesa NN, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto.

Allianz está cerca de entablar conversaciones exclusivas con Aviva y se podría anunciar un acuerdo el viernes, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Un portavoz de Aviva confirmó que la aseguradora británica estaba explorando opciones para su negocio polaco.

Allianz y Generali se negaron a comentar, mientras que NN no estuvo disponible de inmediato.

La firma alemana se impuso en una subasta competitiva que comenzó el año pasado cuando la jefa de Aviva, Amanda Blanc, se embarcó en un ambicioso plan para vender activos en Europa y cambiar el enfoque de la compañía a sus operaciones principales en Gran Bretaña, Canadá e Irlanda.

Aviva es la segunda aseguradora de vida más grande de Polonia después de la estatal PZU y el décimo mayor proveedor de seguros generales del país. Su negocio polaco también incluye dos asociaciones clave de bancaseguros con Santander e ING.

Allianz, que recientemente se perdió un acuerdo para comprar las operaciones francesas de Aviva, presentó la oferta más alta por la unidad polaca de la aseguradora británica, un activo clave para aumentar su influencia en Europa central y oriental, dijeron las fuentes.

Allianz ya tiene presencia en los seguros generales y de vida en Polonia, así como en negocios en varios mercados de Europa del Este, incluidos Rusia y Ucrania.

Allianz, que ingresó por primera vez al mercado polaco en 1997, se ubica como la mayor aseguradora de Europa y, aunque no tiene planes de aumentar sus operaciones de seguros de vida, ve el acuerdo como un trampolín para expandirse aún más en los lucrativos mercados de Europa central y oriental, dijeron las fuentes.

Generali y NN estuvieron cerca de igualar la oferta de Allianz después de que Aviva les dio a los postores la oportunidad de endulzar sus ofertas vinculantes que se presentaron inicialmente el 22 de marzo, dijeron las fuentes.

“Aviva es el verdadero ganador en esta subasta”, dijo una de las fuentes, y agregó que la aseguradora que cotiza en Londres había atraído a los postores a pagar utilizando el posicionamiento geográfico estratégico del activo.

Los analistas de Panmure Gordon estimaron inicialmente que la venta de los activos europeos restantes de Aviva en Polonia e Italia valdría 2.100 millones de libras (2.900 millones de dólares) en total.

Aviva vendió sus negocios de seguros de vida en Italia a CNP Assurances de Francia por 543 millones de euros el 4 de marzo.

También se embolsó 3.200 millones de euros por la venta de sus operaciones francesas a Aéma Groupe de Macif en febrero y 122 millones de libras adicionales por traspasar su participación del 40% en una empresa conjunta en Turquía a Ageas Insurance International.