HSBC renovará el modelo de negocio

HSBC Holdings PLC señaló el martes que se embarcaría en una revisión de su modelo comercial inducida por la pandemia, buscando cambiar su principal fuente de ingresos de las tasas de interés a los negocios basados ​​en tarifas.

Al informar de una caída del 35% en las ganancias trimestrales, el banco más grande de Europa también aceleró los planes para reducir su tamaño y reducirá los costos más de lo sugerido anteriormente.

Los cambios planificados en su modelo de negocios marcan uno de los mayores cambios en la estrategia hasta la fecha de HSBC, que durante mucho tiempo ha promocionado su capacidad para generar ingresos por intereses de sus más de $ 1.5 billones en depósitos de clientes.

Pero ahora que las tasas de interés en todo el mundo están tocando fondo e incluso volviéndose negativas, el banco está luchando por cobrar más por los préstamos a los prestatarios de lo que paga a los depositantes y advirtió que los ingresos netos por intereses seguirían bajo presión.

En un cambio potencialmente sísmico para la industria bancaria, HSBC también dijo que podría comenzar a cobrar por productos como cuentas corrientes que los clientes de algunos mercados como Gran Bretaña esperan que sean gratuitos.

“Tendremos que considerar cobrar por los servicios bancarios básicos en algunos mercados, porque una gran cantidad de nuestros clientes en este entorno nos perderán dinero”, dijo a Reuters el director financiero, Ewen Stevenson.

Eso podría resultar una píldora difícil de tragar en algunos mercados, dijeron expertos de la industria.

“Deberá hacerse con cuidado para no dañar la confianza de la marca o hacer que los clientes cambien, especialmente en países donde los competidores ofrecen el servicio sin cargo”, dijo Sudeepto Mukherjee, vicepresidente senior de servicios financieros de la consultora Publicis. Sapiente.

Las medidas de reestructuración ayudaron a que las acciones de HSBC subieran más del 5%, aunque todavía han perdido casi la mitad de su valor en lo que va del año.

Subrayando sus desafíos, los ingresos del banco cayeron un 11% en comparación con el tercer trimestre del año pasado a $ 11,9 mil millones.

Sin embargo, la caída del 35% en las ganancias antes de impuestos a $ 3.1 mil millones no fue tan profunda como se esperaba, mejor que una estimación de consenso de $ 2.07 mil millones, ya que HSBC señaló una relajación en las provisiones para préstamos incobrables.

HSBC ahora espera que las pérdidas por préstamos incobrables estén en el extremo inferior del rango de $ 8 mil millones a $ 13 mil millones que estableció a principios de este año.

Los esquemas de apoyo del gobierno, como préstamos y apoyo salarial para los trabajadores, han ayudado a mitigar genuinamente algunas pérdidas crediticias en lugar de simplemente aplazarlas para el próximo año, dijo a Reuters el director financiero Stevenson.

“Lo que estos esquemas han hecho en particular es ganar tiempo para que gran parte del sector empresarial se reestructure y salga y obtenga financiación de deuda y capital social”, dijo.

Frente a menos opciones para impulsar el crecimiento de los ingresos, el HSBC centrado en Asia ha estado buscando reducir los costos a nivel mundial y en junio reanudó los planes para eliminar alrededor de 35.000 puestos de trabajo que había congelado después del brote de coronavirus.

El banco no tiene planes inmediatos para eliminar aún más empleos, dijo Stevenson a Reuters, pero eso podría suceder a medida que continúen sus planes de transformación.

HSBC dijo el martes que planea reducir los costos anuales a menos de $ 31 mil millones para 2022, un objetivo más ambicioso que el establecido en febrero y muy por debajo de los gastos operativos de $ 42,3 mil millones que informó en 2019.

También acelerará la transformación de su negocio en EE. UU., Donde ha luchado durante mucho tiempo para competir con jugadores locales mucho más grandes, y proporcionará una actualización de sus resultados de año completo 2020 en febrero.

HSBC, que al igual que otros prestamistas británicos dejó de pagar dividendos a principios de este año a petición de los reguladores, dijo que comunicaría una política de dividendos revisada, también en febrero. Los analistas e inversores temen que el prestamista pueda recortar los pagos a largo plazo.

“Cuando comencemos a pagar las distribuciones nuevamente, comenzaremos de manera conservadora y construiremos a partir de ahí”, dijo Stevenson a los inversionistas en una conferencia telefónica.