Alibaba a punto de lanzar una venta récord de $ 13.4 mil millones en acciones de Hong Kong

El gigante chino de comercio electrónico Alibaba Group está listo para lanzar una venta de acciones en Hong Kong se espera que recaude hasta 13.400 millones de dólares el jueves.

Alibaba había planeado vender las acciones a principios de este año, pero en agosto pospuso el acuerdo ya que las protestas antigubernamentales que sacudieron la ciudad desde junio se volvieron cada vez más violentas. Por lo que confiaba en que la compañía podría superar el sentimiento negativo en los mercados financieros de Hong Kong.

Inicialmente se esperaba que el acuerdo recaudara hasta $ 15 mil millones, ya que la compañía vendería hasta 500 millones de acciones primarias en la lista.  Una venta de ese tamaño diluirá a los accionistas existentes en un 2.8% y los inversores podrán intercambiar acciones entre las dos bolsas.

Alibaba presentará sus presentaciones regulatorias en los Estados Unidos y publicará un prospecto preliminar para el acuerdo del miércoles por la noche en el sitio web de la Bolsa de Hong Kong.

Se espera que sus acciones de Hong Kong se ofrezcan con un descuento de hasta el 5% del equivalente estadounidense.

Alibaba tiene el récord mundial de una oferta pública inicial con su flotador de Nueva York de $ 25 mil millones en 2014, pero pronto podría perder la corona ante Aramco de Arabia Saudita. Se espera que el productor de petróleo recaude entre $ 20 mil millones y $ 40 mil millones en una oferta pública inicial que se espera que tenga un precio en las próximas semanas.