Airbnb cotiza las acciones por encima del objetivo

Airbnb Inc dijo a última hora del miércoles que vendió acciones en su oferta pública inicial (OPI) a 68 dólares la pieza, por encima de su rango de precios objetivo, para recaudar alrededor de 3.500 millones de dólares.

La OPI le da a Airbnb una valoración completamente diluida, que incluye valores como opciones y unidades de acciones restringidas, de $ 47,3 mil millones, lo que limita un cambio de suerte para la empresa de alquiler de viviendas de EE. UU. Que se vio muy afectada por las restricciones de viaje utilizadas para frenar la pandemia de COVID-19. .

Airbnb había planeado vender alrededor de 51 millones de acciones a $ 56 a $ 60 cada una, después de elevar este rango de un objetivo anterior de $ 44 a $ 50 por acción.

La oferta pública inicial de Airbnb es la más grande realizada por una empresa operativa estadounidense en 2020 en lo que ha sido un año activo para las cotizaciones estadounidenses, con empresas de tecnología como DoorDash Inc y Snowflake Inc que cotizan en bolsa.

La oferta de acciones también marca un regreso dramático para Airbnb después de que sufrió una fuerte caída en las reservas y un aumento en las cancelaciones a medida que el coronavirus se extendió por todo el mundo hace nueve meses, lo que obligó a los gobiernos a imponer prohibiciones de viaje y exigir pautas de distanciamiento social.

En abril, Airbnb recaudó mil millones de dólares de las firmas de capital privado Silver Lake y Sixth Street Partners mientras buscaba aumentar sus reservas de efectivo en medio de una disminución en los ingresos. Esa recaudación de fondos valoró a Airbnb en $ 18 mil millones, por debajo de su valoración de $ 26 mil millones a principios de marzo antes de que comenzara la pandemia.

Airbnb también lanzó una serie de medidas de reducción de costos, que incluyen pausar la contratación, suspender las actividades de marketing y recortar el salario de los ejecutivos, en un esfuerzo por ahorrar hasta $ 800 millones este año.

Pero a medida que disminuyeron los bloqueos y más viajeros optaron por reservar casas en lugar de hoteles, los ingresos de Airbnb se recuperaron de una caída del verano para alcanzar los $ 1,34 mil millones en el tercer trimestre. La compañía también registró una ganancia sorpresa de 219,3 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 266,7 millones de dólares del año pasado.

Airbnb fue fundada en 2008 por Brian Chesky y Joe Gebbia como un sitio web para aceptar reservas de salas durante conferencias, incluida la Convención Nacional Demócrata de ese año en Denver. Algunos de los inversores de Airbnb incluyen las firmas de capital de riesgo Sequoia Capital y Andreessen Horowitz; El actor de Hollywood Ashton Kutcher; firmas de adquisiciones General Atlantic, TPG, Hillhouse Capital; y empresas de gestión de inversiones Vanguard Group y Fidelity Investments.

Está previsto que las acciones de la compañía comiencen a cotizar en Nasdaq el jueves con la clave de pizarra “ABNB”.

Morgan Stanley y Goldman Sachs son los suscriptores principales de la oferta de Airbnb.