Air France impulsará la empresa China Eastern tras la emisión de acciones

Air France-KLM ampliará su asociación con China Eastern Airlines, ya que la aerolínea china contribuye a una emisión de acciones de 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares) fuertemente respaldada por el gobierno francés, dijo el lunes el grupo de aerolíneas.

El estado francés cubrirá hasta dos tercios de una ampliación de capital de 988 millones de euros por parte de Air France-KLM, más del doble de su participación a casi el 30%, mientras que China Eastern, accionista del 8,8%, invierte hasta 168 millones de euros para mantener o aumentar ligeramente su participación, sujeto a un tope acordado del 10%.

La emisión de acciones, que puede ascender a 1,14 mil millones de euros con una opción de aumento, es parte de una recapitalización de 4 mil millones de euros anunciada la semana pasada, la última medida de un importante grupo de aerolíneas para apuntalar las finanzas después de más de un año de COVID-19. paralizaciones de viajes y grandes pérdidas para el sector.

Las nuevas acciones tendrán un precio de entre 4,84 euros y el precio de cierre del lunes de 5,31 euros, que valoró al grupo en 2,270 millones de euros.

La operación hace que Francia y China Eastern aumenten su influencia sobre el grupo franco-holandés, al tiempo que diluyen las participaciones del estado holandés y la aerolínea estadounidense Delta Air Lines, actualmente en paridad con China Eastern. A Delta se le prohibió invertir debido a las condiciones de su propia ayuda federal estadounidense.

Paralelamente, Air France-KLM dijo el lunes que ampliará las operaciones de código compartido con China Eastern para incluir vuelos que unen Beijing con París y Ámsterdam una vez que se recupere el tráfico.

La expansión se acordó “en el contexto de la participación de China Eastern” en el aumento de capital, dijo. Hasta ahora, su empresa conjunta se limitaba a vuelos a Shanghai.

También planean extender la cooperación a nuevas áreas como servicios terrestres, catering y mantenimiento, dijo Air France-KLM.

El grupo dio detalles de una emisión de bonos perpetuos de 3 mil millones de euros al gobierno francés, reemplazando el préstamo de accionistas que recibió el año pasado.

La emisión se llevará a cabo en tramos iguales de 1.000 millones de euros con opciones de reembolso a cuatro, cinco y seis años con tipos de interés respectivos del 7%, 7,25% y 7,5%, sujeto a márgenes de aumento adicionales después de las fechas de reembolso.